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盘前情报丨全面降准今日落地!对股市楼市有何影响?

原标题:盘前情报丨全面降准今日落地!对股市楼市有何影响?

昨日A股

14日上证指数全天绿盘运行,创业板指数3500点再次得而复失。两市合计成交1.14万亿,较上日大幅减少了1300亿元,量能萎缩比较明显。

盘面上,数字货币、烟草概念、国防军工、元宇宙概念等题材表现活跃,而煤炭、有色、建材、家电、金融等偏低估值的板块集体调整,带动指数走弱。

隔夜外盘

当地时间周三美联储将公布货币政策会议决议,美股周二收跌。美国11月PPI创历史最大同比增幅,显示通胀压力高企,强化了对美联储明年将收紧货币政策的预期。美国国会有望提高美国债务上限以避免违约。

重磅资讯1、全面降准今日落地!1.2万亿资金入市

年内第二次降准今日(15日)落地!央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,降低金融机构资金成本每年约150亿元,释放长期资金约1.2万亿元。

值得注意的是,今日有9500亿元MLF到期,央行此前表示,此次降准释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的MLF,因此,本次MLF操作大概率为缩量续做,与7月降准的情况类似。近期,市场上“降息”预期升温。MLF会否“降息”,这是各方关注焦点。

楼市影响:

招联金融首席研究员董希淼:此次降准将有效缓解部分房地产企业信用危机,降低房地产行业可能引发的系统性风险的概率。对于购房者来说,降准增加银行体系资金供给,有助于推动银行更好满足房地产企业合理融资需求和购房者合理住房需求。

股市、债市影响:

董希淼:降准从根本上有利于资本市场发展,但降准释放出来的资金将难以违规流入股市。此次全面降准也将利好债市。降准增加市场中的货币总量,流通中货币的增多使利率面临下降压力,机构与投资者将货币转化为资产的意愿增加,加上银行等金融机构资金注入,债券价格与收益或将上涨。

银河证券:降准与A股走势并无直接关系,但此次降准为A股带来上升动力。目前市场流动性充裕,货币-信用周期仍处相对宽松状态对市场起到支撑,因此市场风格轮动较快,结构性分化较大。前期跌幅较大的板块如房地产、食品饮料、计算机等已积累一定动能,此次降准释放较强稳增长信号,或将为板块反弹提供动力。

2、风电+光伏大基地时代到来,储能需求爆发式增长

全国发展和改革工作会议近日在京召开。会议强调,加强能源产供储销体系建设。充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用,做好煤炭、电力、天然气等供应保障。先立后破有序推进能源结构调整优化,积极推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设,继续发挥传统能源特别是煤炭、煤电的调峰和兜底保供作用。

安信证券表示,储能需求爆发式增长,2020年全球风电光伏装机配套储能比例不到3%,预计2025年配套比例有望提升至15%,储能时长则有望提升至2.5h,储能装机规模或将超过80GW/200GWh,对应2021-2025年平均复合增长率约为80%。

相关个股:许继电气(000400.SZ)、金冠股份(300510.SZ)、新风光(688663.SH)

3、新能源带火薄膜电容产业链

随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现,低迷多年的上游电容薄膜企业也被成功带火,特别是可以量产应用于新能源车领域的电容薄膜企业。

相关个股:法拉电子、江海股份、铜峰电子、大东南、东材科技等。

4、智能眼镜新产品接连推出,AR产业链有望快速成长

OPPO公司14日召开未来科技大会,发布了新一代智能眼镜OPPO Air Glass,还在5G和AR两大领域分别推出了OPPO 5G远程竞速赛车、CybeReal全时空间计算AR应用2.0。OPPO智能眼镜采用了定制的衍射光波导技术,单块镜片重量仅为6.6克。

此前华为已发布第二代VR智能眼镜,苹果公司也有意把AR眼镜和智能汽车作为未来发展重点。银河证券傅楚雄认为,AR终端将成为新一代引爆ICT行业的终端产品。为实现较好的用户沉浸感,AR产业链的核心为光学、显示零部件。预计光学将继续向自由曲面、光波导技术发展,显示将向硅基OLED、MicroLED方向发展。

相关个股:宝通科技(300031.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、闻泰科技(600745.SH)

5、造纸企业多次发布涨价函,原材料全线涨价

进入12月以来,不少造纸企业多次发布涨价函,宣布上调多种文化纸,比如我们常见的教材、杂志等纸类产品的出厂价。知情人士称,已经连续三个月,收到上游供货纸厂发布的涨价函,每次提价在200-300元/每吨,近三个月来累计涨幅已经达到了600-900元/每吨。

相关概念股:岳阳林纸、晨鸣纸业等。

风险预警

  • 九安医疗收到深交所监管函:公司就试剂盒获得美国FDA EUA授权事项进展情况在互动易平台答复的时间早于在指定媒体披露的时间,违反相关规定。
  • 盐湖股份:签订能源生态环境损害赔偿协议,预计减少2021年度利润约1.11亿元。
  • 湖南天雁:目前公司的主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件,不涉及新能源行业,且公司目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。此前湖南天雁已七连板。
  • 罗曼股份:公司拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展,尚不具备商业化的条件,对公司当期营业收入、利润增长没有任何影响。
  • 中交地产:华夏集团及其一致行动人拟减持不超过总股本5.98%。
  • 同兴环保:庐熙投资拟减持不超过总股本5.6789%。
  • 汤姆猫:上虞朱雀拟减持不超过总股本6%。
  • 正元智慧:易康投资、正浩投资合计拟减持不超过总股本4%。
  • 佰奥智能:朱莉华、庄华锋合计拟减持不超过总股本3.38%。
  • 福然德:傅桐合伙拟减持不超过总股本6%。
  • 厦门钨业:日本联合材料拟减持不超过总股本1.28%。
  • 顾家家居:投融宝1号拟减持不超过总股本1%。
  • 华立股份:谭洪汝拟减持不超过总股本2%。
  • 宣亚国际:公司元宇宙相关事项仍处探索尝试阶段。

国泰君安:跨年行情将继续展开,有望持续到2022年1-2月。中央经济工作会议确定稳增长基调,货币政策和财政政策将维持相对宽松状态,明年仍有降准、降息的可能。从走势上来看,此轮上涨由低位蓝筹与消费白马带动,涨势相对温和,持续性也会更好,跨年行情有望持续到明年年初。

短期沪指有望在3700附近展开震荡。昨日沪指突破3700后冲高回落,反映出前高附近还是存在一定压力,目前的上涨并未一蹴而就,震荡慢涨仍是指数运行主要节奏。另外带动指数上涨的大消费、大金融近期累积一定涨幅,短期也有震荡休整的可能。

华泰证券:近期市场看,政策环境趋暖,市场表现强势,沪指稳步上行,在最高上摸3708点之后短线震荡回调,蓄势整固,以进一步集聚新的动能。

资金动向行业资金流

个股资金流

北向资金

12月14日,北向资金延续抢筹态势,全天净买入60.26亿元,其中沪股通净买入39.76亿元,深股通净买入20.5亿元。

从净买入金额来看,北向资金增持了62个行业,其中酿酒行业居首,净买入金额达17.92亿元,其次是互联网服务行业,净买入11.64亿元。北向资金减持了38个行业,其中电网设备最多,净卖出金额达6.21亿元,其次是有色金属行业,净卖出5.54亿元。

净买入宁波银行12.33亿元 净卖出平安银行8.52亿元

个股方面,北向资金净买入宁波银行(002142.SZ)、东方财富(300059.SZ)、五粮液(000858.SZ)、招商银行(600036.SH)、中远海控(601919.SH)居前,其中,宁波银行被净买入12.33亿元,东方财富被净买入8.43亿元,五粮液被净买入5.19亿元,招商银行被净买入4.55亿元,中远海控被净买入3.82亿元。

北向资金净卖出平安银行(000001.SZ)、恒力石化(600346.SH)、比亚迪(002594.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、国电南瑞(600406.SH)居前,其中,平安银行被净卖出8.52亿元,恒力石化被净卖出3.12亿元,比亚迪被净卖出2.72亿元,歌尔股份被净卖出2.12亿元,国电南瑞被净卖出1.99亿元。

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