全球集装箱码头运营商排名出炉

从海外投资来看，PSA国际的方向逐渐倾斜，先后投资了土耳其（ALISAN）、越南（Sotrans Group）、孟加拉物流公司；与哈萨克斯坦、印尼的铁路公司合作；入股杜伊斯堡码头，在达曼港投建物流园区。PSA国际深入内陆，投资发展各种物流解决方案，近日，PSA国际又收购了一家波兰多式联运物流企业。

招商港口相比2022年排名上升一位，与中远海运港口位置互换。2023年内地港口吞吐量稳定增长，助力两大中国港口运营商权益吞吐量增长。事实上，除MSC外，前7大运营商中只有重心处在东亚或东南亚的PSA国际、招商港口、中远海运港口实现增长，除了2023年欧美大港表现颓势外，亚洲内部贸易的兴盛也是重要因素。

招商港口的同比增速高达8.7%。在内地，上海港、宁波舟山港、青岛港QQCTU等是招商港口主要的增量来源，2022年9月，招商港口正式成为宁波港第二大股东（持股23.08%），2023年全年，宁波港贡献了大量权益吞吐量。在海外，巴西TCP、吉布提PDSA等码头也实现了集装箱吞吐量大幅增长。

此外，2023年，招商局港口（00144.HK）的海外投资平台属性更为明确，先是挂牌转让大榭码头45%股权，后又入股南亚商贸物流中心项目，购买印尼码头运营商51%股权，疫情后，招商港口回到了海外投资的轨道。

中远海运港口多管齐下，一方面加强主控码头与供应链业务的资源整合，在一系列收购后，控股厦门远海码头及一家供应链公司，打造港口综合物流枢纽中心。通过国内厦门远海、海外泽布吕赫等码头及场站资源的联动，上线了汽车供应链数字化平台，并开发了多种供应链产品。

另一方面，由于海外投资环境变化，中远海运港口参股项目变多，无论是完成入股汉堡港CTT码头，还是与和记港口、达飞投资埃及绿地码头项目，所占股权比例都低于25%。

APMT、DP World、和记港口的权益吞吐量均不同程度下滑，这三大港口运营商在发达地区的均有体量较大的主控码头，2023年，欧美大港吞吐量下滑拖累了他们的业绩。和记港口还要考虑到香港港的影响，2023年，和记港口信托在香港的码头吞吐量总和同比下滑14.7%。

在马士基的各业务部门中，码头业务的资本投入相对较少，APMT的重点在于现有码头的设备更新与扩建，其最大项目是鹿特丹港马斯平原二期码头扩建，旗下埃及塞得港SCCT也将扩建。DP World已经将码头的扩张方向大幅转向新兴市场，先后在东非、印尼、印度等地进行巨额投资，今年6月，DP World宣布计划在未来三到五年内斥资30亿美元，在非洲新建港口和物流基础设施。和记港口作为老牌港口运营商，开始更多与船公司携手开发棕地或绿地项目，与MSC合资扩建鹿特丹港码头，与达飞、中远海运合资开发埃及码头。

在前7大运营商中，MSC的增速最高，是因为2022年12月收购了波洛莱非洲（更名为AGL），权益吞吐量强势增长。MSC旗下现有两大码头平台TiL与AGL，在确定与马士基分手后，MSC加大码头投资，当其完成汉堡港最大码头运营商HHLA股权交割，权益吞吐量和排名可能还会进一步上升。

在收支方面，虽然由于通胀，码头收费水涨船高，但2023年全球港口不再拥堵，导致运营商仓储收入回归正常水平。不过红海危机后，由拥堵导致的堆存费用再次增加。支出上，德路里抽样的码头运营商的总资本支出（capex）为55亿美元，同比增长9%，自2020年以来连续第三年增长，有5大运营商的资本支出超过5亿美元，投资码头扩建和设备更新项目，其中PSA国际和DP World支出超过10亿美元。

港口圈认为，值得注意的是，这些扩建和设备更新项目中对脱碳化的强调。德路里统计的21家运营商中，只有一家没有承诺净零排放的目标，多数运营商的目标是到2050年实现净零排放，APMT和阿达尼港口则计划到2040年就实现这一目标。因此，在资本支出中，运营商们已经开始准备，如招商港口在妈湾引入66辆新能源拖车；APMT与DP World发布港机设备电气化白皮书。全球港口在大型运营商的带头下，正在一步步变绿，在新的评价体系下，排名将不只是吞吐量之争。

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